接《春光灿烂猪八戒》最后一幕，小龙女一滴伤心泪落在八戒脸上后彻底消失。八戒伤心欲绝走到荒坡，准备沉睡不醒百年孤独……

私下凡间游玩的铁扇和铁扫，目睹了二郎神降伏牛魔王却遭惨败的经过。铁扇无意中把八戒唤醒，八戒透过脸上小龙女的泪珠误认为铁扇是小龙女，一路尾随铁扇回到天庭。

玉帝和众神正为抓不到 牛魔王发愁，铁扇自告奋勇到牛头山当卧底，得到玉帝应允。二郎神嘱咐铁扇千万保密身份，刚好被八戒偷听到，他坚信铁扇就是小龙女。